我国百合市场与产业调查分析报告
时间: 2021-01-23 16:38:59
中国是百合种质资源最丰富的国家，在食用和药用百合产品研发方面处于国际领先地位。山东农业大学调研组对近5年我国百合产业发展情况进行了分析，并赴甘肃兰州、湖南龙山县等百合主产区开展了实地调研。从生产情况看，已形成集药食同源、赏食同源功能为一体的系列百合特色品种和产品，其中食用百合种植达30余万亩且呈增加态势；从消费情况看，主要以鲜百合和百合干形式的初加工产品消费为主；从市场角度看，不同种类产品价格差异较大；从进出口情况看，进出口产品以观赏百合为主，且种类相对单一；从未来发展前景看，百合精深加工产品及观赏百合新品种研发与推广将给百合产业发展带来新机遇。一、百合产业发展现状（一）种植分布广泛，不同品种种植面积差异显著。我国拥有世界一半以上的百合品种，百合种植区域分布广泛，呈西部和南部多、东部和北部少的区域分布特点（图1）。现已形成规模化、标准化、系列化生产的集药食同源、赏食同源功能为一体的系列百合特色品种。甘肃兰州、湖南龙山、江西万载、湖南隆回、江苏宜兴为全国四大食用百合产地，种植面积达30余万亩。从主产区生产规模看，种植面积呈增加态势。宜兴百合主产区因长期连作导致面积降至2005年的几十亩，后恢复性增长至约0.1万亩；兰州百合主产区七里河种植面积近10年持续增长至约5.6万亩；龙山百合主产区龙山县种植面积稳定在8万亩以上；隆回县龙牙百合种植现已突破2万亩。我国观赏百合产区集中在云南昆明、辽宁凌源、广东等区域，种植面积约12万亩。云南昆明产区种植面积自2013年连续增长至2017年，达4万亩左右，近两年受百合种用球茎进口限制的影响，种植面积有所下降。
图1 全国百合五大分布带（二）百合消费特征分析百合区域消费差异明显，观赏百合消费期相对集中。我国北方地区的百合消费主要以药材和保健品为主，兰州百合主要为地方标志性鲜食蔬菜。南方主要用于药材、保健品、蔬菜及佐料等，品种以卷丹百合、宜兴百合和龙牙百合为主。受传统文化和节日影响，80%观赏百合消费主要集中在元旦至次年元宵节期间，消费期相对集中。（三）百合加工与流通情况分析1.我国食用、药用百合研发处于国际领先地位。我国食用、药用百合种植历史悠久，产品研发处于国际领先地位。中国已在世界范围内形成巨大的百合消费市场，产品销往国内各大城市并出口东南亚和欧美国家。2.流通以批发市场销售和企业收购为主。百合流通主要从零散农户生产到批发市场和各级加工企业，再通过终端销售超市到达消费者。以2006-2016年兰州百合流通为例，65％的百合被企业收购，中介上门收购与合作社收购量占总量的22％。（四）百合进出口情况分析1.进出口以观赏百合为主，品种相对单一。我国主要进口花卉种用百合球茎和出口百合花产品，鲜切花和种用球茎占99%。2014-2019年百合进出口额变化趋势见图2和图3。
图2 近六年百合鲜切花出口额变化趋势
图3 近六年种用球茎进口额变化趋势数据来源：海关总署2.观赏百合产品进出口地域集中。观赏百合主要销往缅甸、越南等东南亚国家，出口额占出口总额的90%以上（图4）。种用百合球茎长期依赖荷兰进口，进口量始终占进口总量的80%以上（图5）。
图4 近五年百合花卉主要出口国的贸易额对比
图5 近六年荷兰在我国用百合种用球茎进口市场占有率数据来源：海关总署（五）百合鲜切花价格季节性波动显著，药用百合价格大幅下降后趋稳，鲜百合价格震荡后趋稳1.百合鲜切花价格季节性变化显著。百合鲜切花价格随季节呈波浪式变化。从市场份额最高的云南昆明市场看，由于一季度冬百合花的质量较好，加之受元旦、春节和情人节等节日带动，百合鲜切花消费量提高，价格也在2月涨至全年最高点。随后气温逐渐升高，夏秋季百合大量上市，但消费未同步上涨，价格连续5个月持续下跌，至7月份达最低点，进入全年销售淡季（图6）。
图6 2012-2019年昆明百合鲜切花市场月均价格变化趋势数据来源：《中国花卉园艺》2.药用百合价格大幅下降后趋于稳定。2012年1月起，药用百合价格指数波动上涨至2013年4月最高点，之后因百合主产区农户盲目扩种、市场逐渐饱和等原因，价格断崖式下跌。2014年下半年后，因各主产区合理引导种植，加之市场需求相对稳定，药用百合价格进入相对平稳期（图7）。
图7 2012-2019年药用百合月均价格指数变化趋势数据来源：康美中药网3.鲜百合价格震荡后趋于稳定。由于种植户盲目种植导致市场供求关系失衡，2012年1月至2015年9月，鲜百合价格巨幅波动，之后价格进入相对稳定阶段（图8）。
图8 2012年-2019年北京鲜百合批发价格变化趋势数据来源：布瑞克数据库（六）成本收益分析1.不同经营主体生产成本分析。食用百合生产成本包括种球、肥料、农药、农机和人工成本。以兰州百合为例，经营成本中人工费用、种球成本最高，各占40.6%，其余肥料、农机费等不足20%。2.百合与竞争作物成本收益比较分析。百合效益远远高于普通蔬菜、果树和其他农作物。以兰州百合为例，一般鲜百合亩均收益1.2-2.5万元，效益是普通蔬菜的3-10倍。以云南会泽县百合花为例，每亩纯收入1.8万元，明显高于传统种植作物收益。二、百合产业发展前景展望（一）综合优势显著。百合集食用、药用、保健、观赏、绿化等多用途于一体，与其他粮食作物相比，经济收益较高。百合适应环境和抗灾能力比一般作物强，百合球茎精选后的剩余产品还可作深加工产品的原料，经济价值高。（二）市场需求量逐年递增，发展潜力大。百合深加工产品市场广阔，需求量以每年25%的幅度递增。美国及北欧一些国家也开始从我国购进百合，具有较大的发展潜力。在医疗方面，已开发出200多种以百合为原料的中药，医药行业需求潜力大。（三）产业链结构进一步优化。百合产业链涵盖繁育、养护、采收、冷藏、加工和销售等环节，各环节既有独立性，又紧密协作。产业各环节在提高专业能力的同时，通过强强联合、紧密协作，有利于提高竞争力、优化产业内部结构。同时，通过提高科研创新和深加工能力，有利于优化产业链整体结构。三、贫困地区发展特色产业发展情况产业扶贫是最直接有效的脱贫解困帮扶形式。通过金融扶贫、电商扶贫、外贸扶贫及技术扶贫等方法，百合种植区80%以上贫困户通过百合产业脱贫。（一）主要经验做法1.优势产区综合施策，精准扶贫。甘肃省榆中县园子岔乡构建了以“互联网+龙头企业+生产基地+合作社+贫困户”为主的产业扶贫发展模式，通过线上线下融合，帮助有劳动力的贫困户积极种植百合，并由“百合联盟”统一指派专人对口帮扶。无劳动力的贫困户主要通过土地流转获得收入，并以入股“百合联盟”合作社的形式获得分红。2.技术扶贫。江西省莲花县与井冈山大学、霍山县跃胜百合农民专业合作社三方合作，建立“村级组织+基地+加工企业+科研机构”合作模式，统一供应品种、统一生产技术标准、统一收购产品，在全县大力推广，扩大百合种植面积1200亩，年利润达1080万元，农村劳动力新增就业6000余人。（二）典型案例分析1.“***+银行+保险+企业+合作社+贫困户”六位一体扶贫模式。甘肃临洮县与平安公司以“平安扶贫保”模式发放300万低息贷款，通过种植订单收购形式，回购贫困户种植的百合。百合龙头企业与农民专业合作社建立百合订单产销合作模式，发展订单百合种植基地2200亩。2.“基地+农户+合作社”扶贫模式。湖南龙山县石牌镇引导贫困户种植百合，通过设立产业发展扶持基金，对镇内吸纳贫困户入社、支持贫困户发展百合种植的百合合作社给予经费奖补。龙头企业与种植户在销售、加工等环节签订保底收购、优惠优先等放心合同，已联结贫困户几百余户，发展种植基地5000余亩。四、百合产业发展存在的问题和面临的风险当前，百合产业发展存在食用百合种质资源病害和连作障碍严重、深加工技术滞后、观赏百合种用球茎严重依赖进口等突出问题。同时，种植风险大、进出口集中度高及出口竞争力弱等问题，也严重制约百合产业进一步发展。（一）品种退化，连作障碍突出，深加工落后，种球严重依赖进口1.种性退化，病害严重。种性退化和病害严重是食用药用百合当前面临的突出问题。百合种用球茎主要由种植户自繁自育，落后的繁种方式导致病毒大量积累，种源严重退化，兰州百合老产区的单产已下降近一半。2.连作障碍突出，缺乏有效克服连作障碍的措施。百合主产区长期种植且生长周期长，难以开展轮作倒茬，导致连作障碍严重。连作障碍已至使部分产区退出百合生产，但现有克服百合连作障碍的措施十分有限。3.百合深加工落后，企业竞争力不强。百合加工企业一般较为弱小，加工产品技术含量低，高精深层次产品相对较少，且缺乏必要的工艺和良好的质量标准，导致百合企业竞争力不强。4.观赏百合种球严重依赖进口，自主研发产品难以推广。观赏百合种球严重依赖进口，作为云南四大鲜切花之一的百合，95%以上的百合种球依赖进口。具有自主知识产权的种球难以推广，特别是切花品种不被市场接受。（二）风险分析1.食用百合市场价格波动大，严重危害产业可持续发展。食用百合收益期较长，种植户盲目种植容易导致供需关系失衡，进而导致价格大幅度波动，价格的大幅波动给百合企业带来了巨大风险，严重危害百合产业的可持续发展。2.百合连作生产，产量和质量风险大。我国食用百合主产区相对集中，加之百合轮作最少要间隔三年且需五倍左右的土地资源储备（轮作三年加百合生长周期两年，即要保证百合年产量相对稳定至少需要五倍土地资源储备），导致百合连作面积和连作时间日趋加大，百合产量和质量风险不断上升。3.进出口集中度高，存在反倾销和贸易配额双重风险。我国百合花卉出口国主要集中在东南亚国家和地区，对部分市场的依赖性导致潜在贸易风险大。2019年缅甸海关对从我国进口的切花百合花不予清关，导致主产区昆明百合花严重滞销。同时，我国百合种用球茎严重依赖进口，贸易配额风险日渐显现（我国主要百合种用球茎进口国荷兰、新西兰和智利，会将其种用球茎出口量设置一定限额，超出即禁止出口）。五、政策措施建议为保障农民利益、提升产业效能、规范流通市场及提高产业竞争力，促进百合产业健康、高效及可持续发展，提出以下政策建议：（一）加大百合种球科研投入，健全质量保障体系。加大食用百合球茎科研投入，提高食用百合质量。建立优质种球繁育基地，提升观赏百合种用球茎的国产化水平。通过制定出台相关国家标准，健全质量保障体系。（二）合理引导农户轮作，推进百合专业化种植。通过引导农户合理轮作和间作，提高土壤肥力，防治土壤病虫害，推进百合生产专业化种植，提高百合产品的货源供给和保障能力。（三）提升新产品研发能力，优化产业链结构。进一步研究百合深加工技术，研发适应市场需求的新产品，提高百合产品附加值。联合松散的个体加工户，形成协同创新、利益共享、风险共担的经营机制，提升产业竞争力，优化产业结构。（四）建立高效的百合产业大数据监测预警机制。通过建立有效的大数据运行机制和高效的大数据服务模式，定期发布百合价格、市场供需和进出口贸易等产业信息，打破产业信息不对称局面，确保百合产业健康、高效及可持续发展。报告撰写人：宋云胜 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师 柳平增 山东农业大学农业大数据研究中心 主任、教授研究小组成员：张 超 山东农业大学农业大数据研究中心 副主任、副教授张 艳 山东农业大学农业大数据研究中心 副教授喻 杰 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师于 群 山东农业大学农业大数据研究中心 副教授王秀丽 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师宋成宝 山东农业大学农业大数据研究中心 讲师
